近一个月，机构共调研了999家A股上市公司。其中，基金公司调研了791家A股上市公司，涵盖了电子、电力设备、医药生物等多个领域。
(资料图片仅供参考)
近一个月，基金经理开启密集调研模式，试图挖掘下半年投资机会。
6月19日，《国际金融报》记者梳理发现，近一个月，机构共调研了999家A股上市公司。其中，基金公司调研了791家A股上市公司，涵盖了电子、电力设备、医药生物等多个领域。
数据来源：同花顺iFinD
传音控股被112家基金公司瞄准
传音控股无疑是近一个月以来基金公司最关注的个股。同花顺iFinD数据显示，截至6月19日，近一个月共有包括112家基金公司在内的417家机构对其进行了调研。
对于自身手机业务的发展潜力，传音控股在调研中表示，目前新兴市场国家仍处于“功能机向智能机切换”的市场发展趋势中，整体上，新兴市场国家的智能机渗透率相对于北美、西欧和成熟亚太发达经济体和中国市场较低，功能机换智能机仍然是新兴市场驱动智能机市场增长的一个重要因素。随着经济发展水平和人均消费能力的提升，在手机智能化发展的大趋势下，新兴市场的智能机市场潜力较大。此外，公司持续推进新市场拓展战略，2022年公司在非洲、南亚以外的市场整体智能机销量同比有所增加。
6月19日，传音控股收盘价为151.1元/股，当日股价上涨8.32％，总市值1215亿元。6月份，传音控股股价累计上涨20.16％。2023年一季度末，共有59只基金持有该股票，占流通股比例5.77％。
截至6月19日，近一个月，汇川技术被93家基金公司瞄准，基金公司关注度仅次于传音控股。此外，汇川技术在近一个月共被596家机构调研，机构关注度居于首位。
对于公司中长期进一步拿份额的驱动因素，汇川技术在调研中表示，中长期看，公司着力在中国市场以及海外市场持续提升份额。在中国市场，主要的驱动力来自于国产化提升。国内企业基于供应链安全和本土化服务等方面因素，对国产化的要求在提升，有利于汇川进一步推进在中国市场的业务。此外，公司的的产品和解决方案能力在不断提升，同时管理变革带来的组织的不断变化，能够快速定义和开发产品，以及快速响应市场的变化。在国外市场，汇川产品的份额还比较小，会持续在海外市场打造和提升公司的品牌能力。
6月19日，汇川技术报收63.84元/股，当日股价上涨0.46％，总市值1699亿元。6月以来，汇川技术股价上涨8.72％。2023年一季度，汇川技术是基金经理眼中的“香饽饽”，被301只基金持有，占流通股比例9.25％。
此外，唯捷创芯、佳禾食品在近一个月均被超过80家基金公司调研。东芯股份、吉比特、常熟银行等多家A股上市公司被超过60家基金公司调研。
把握结构性机会
近一个月，基金经理密集调研，忙于布局下半年投资方向，接下来的市场走势也是投资者关心的问题。
星石投资表示，目前处于博弈政策预期的阶段，市场情绪正在走出极度悲观的状态，政策刺激带来的预期回升有望带动股市反弹行情的展开，后续股市的反弹幅度和持续时间主要由政策调节的力度和效果来决定。在增量资金较有限的环境下，结构性机会可能更加重要。稳增长政策进一步发力有望带动经济预期和国内需求的上行，供需结构更优的内需板块可能会有更好的盈利弹性，近期市场表现也有向与经济内需关联密切的板块切换的迹象。
中泰证券策略团队指出，二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。具体来看有以下机会：一是疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局。二是，今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；美国加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升。
“新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值‘洼地’，价值实现有望重塑央企估值。此外，疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富相应的高端和耐用品消费承压，与‘口红效应’相关的国货、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转的逢低布局机会。”中泰策略进一步指出。
来源：证基风云
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